万得基金-好数据发掘好基金

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万 得 基 金 好 数 据 发 掘 好 基 金 万 得 金 选 万 得 专 业 数 据 盘 点 ： 看 基 金 数 读 基 民 痛 点 、 经 理 路 演 市 场 热 点 、 研 报 解 析 投 资 难 点 金 选 绩 优 基 金 盈 利 ： 从 时 间 检 验 、 风 格 稳 定 、 业 绩 居 前 、 规 模 适 宜 等 量 性 角 度 触 发 “ 万 ” 能 选 基 多 策 略 一 键 筛 选 ， 低 估 值 洞 察 先 机 ， 九 宫 格 监 控 市 场 ， 全 行 业 跟 踪 热 门 … … 用 万 得 特 色 选 基 助 手 ， 日 理 万 基 不 用 愁 “ 星 月 ” 定 投 定 投 学 院 、 定 投 测 算 、 定 投 精 选 长 中 短 期 排 行 、 定 投 低 估 指 南 普 通 式 、 目 标 投 、 智 慧 投 策 略 纵 览 ( 两 ) 星 期 、 月 、 日 定 投 周 期 任 选 … … 基 金 定 投 一 站 式 服 务 ， 星 月 定 投 应 有 尽 有 “ 懂 你 ” 投 顾 精 选 顶 级 投 顾 ， 尽 享 专 家 服 务 目 标 化 管 理 、 自 动 化 调 仓 ， 省 心 又 省 力 、 懂 财 更 懂 你 W i n d 资 讯 W i n d T a l k ， 大 咖 好 基 会 ， 预 见 好 投 资 ； 听 财 经 ， 陆 家 嘴 早 餐 、 研 报 精 粹 一 键 即 享 要 闻 推 荐 ， 香 港 万 得 通 讯 社 出 品 保 证 ； 万 得 热 榜 ， 时 刻 、 日 常 、 周 度 实 时 刷 新 ； 精 彩 看 点 ， 7 x 2 4 x 3 6 5 全 市 场 监 控 播 报 关 于 我 们 公 司 资 质 联 系 我 们 免 责 条 款 投 资 者 权 益 风 险 揭 示 函 基 金 销 售 人 员 名 单 公 募 基 金 风 险 评 价 指 引 公 示 关 于 冒 用 万 得 基 金 名 义 A P P 的 澄 清 声 明 资 金 账 户 公 示 C o p y R i g h t 2 0 1 6 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 沪 I C P 备 1 6 0 0 0 1 5 8 号 4 所 有 投 资 都 存 在 风 险 。 任 何 一 支 金 融 产 品 的 历 史 数 据 都 不 能 保 证 其 未 来 的 表 现 及 回 报 。 虽 然 投 资 多 样 化 可 以 帮 助 分 散 风 险 ， 但 是 并 不 能 在 市 场 低 迷 时 确 保 您 获 益 或 防 止 您 损 失 。 金 融 产 品 会 存 在 潜 在 的 亏 损 可 能 。 投 资 者 在 进 行 投 资 前 需 考 虑 自 身 的 投 资 目 标 及 风 险 承 受 能 力 。 进 行 交 易 之 前 ， 客 户 敬 请 阅 读 在 我 们 警 告 和 声 明 网 页 上 的 相 关 风 险 透 露 声 明 。 4 0 0 7 9 9 1 8 8 8 ( 8 : 3 0 1 7 : 3 0 ) 客 服 邮 箱 ： g r . f u n d @ 5 2 0 f u n d . c o m . c n 关 于 我 们 公 司 简 介 公 司 中 文 名 称   上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 公 司 英 文 名 称   S h a n g h a i W i n d F u n d D i s t r i b u t i o n C o . , L t d 注 册 资 本   人 民 币 5 0 0 0 万 元 注 册 地 址   上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 3 3 号 1 1 楼 B 座 股 东 结 构   本 公 司 是 上 海 万 得 投 资 管 理 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 （ 简 称 “ 万 得 基 金 ” ） 依 托 万 得 集 团 二 十 年 金 融 数 据 领 域 的 深 厚 基 础 ， 以 大 数 据 和 大 用 户 为 原 点 出 发 ， 致 力 于 发 展 和 培 育 独 立 客 观 的 投 资 顾 问 ， 为 广 大 用 户 提 供 富 有 价 值 与 品 质 的 基 金 理 财 服 务 。 万 得 基 金 隶 属 于 万 得 集 团 ， 万 得 集 团 是 中 国 大 陆 领 先 的 一 流 金 融 数 据 、 信 息 和 软 件 服 务 商 ； 在 金 融 财 经 数 据 领 域 ， 万 得 已 建 成 国 内 最 完 整 、 最 准 确 的 以 金 融 证 券 数 据 为 核 心 的 大 型 金 融 工 程 和 财 经 数 据 仓 库 。 基 于 公 司 的 经 营 理 念 和 运 营 模 式 ， 并 依 据 相 关 法 律 法 规 和 监 管 要 求 ， 我 们 建 立 了 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 经 营 架 构 体 系 ， 并 设 有 六 大 功 能 区 域 ， 包 括 运 营 中 心 、 财 富 中 心 、 研 究 中 心 、 合 规 中 心 、 研 发 中 心 及 综 合 管 理 中 心 ， 以 确 保 公 司 运 作 有 序 。 其 中 ， 运 营 中 心 下 设 运 营 部 、 清 算 部 及 渠 道 部 ， 研 发 中 心 下 设 产 品 部 、 技 术 部 及 运 维 部 ， 综 合 管 理 中 心 下 设 财 务 部 、 人 事 部 及 行 政 部 。 公 司 整 体 的 组 织 结 构 图 如 下 ： 办 公 地 址 中 国 （ 上 海 ） 浦 东 新 区 浦 明 路 1 5 0 0 号 万 得 大 厦 1 1 楼 邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 联 系 电 话 0 2 1 5 0 7 1 2 7 8 2 客 服 电 话 4 0 0 7 9 9 1 8 8 8 网 站 地 址 w w w . 5 2 0 f u n d . c o m . c n 电 子 邮 箱 G R . F u n d @ w i n d . c o m . c n 机 构 网 站 I C P 备 案 号 沪 I C P 备 1 6 0 0 0 1 5 8 号 1 基 金 销 售 许 可 证 中 基 协 联 席 会 员 证 书 尊 敬 的 投 资 者 ： 为 便 于 您 全 面 正 确 地 理 解 网 上 基 金 交 易 的 风 险 ， 特 此 提 示 您 在 决 定 采 用 网 上 基 金 交 易 的 方 式 前 仔 细 阅 读 以 下 内 容 ： 鉴 于 我 司 已 经 最 大 限 度 地 采 取 了 有 效 措 施 保 护 投 资 者 的 资 料 和 交 易 活 动 的 安 全 。 尽 管 如 此 ， 本 着 对 投 资 者 负 责 的 态 度 ， 我 司 在 此 郑 重 提 示 投 资 者 ， 除 其 他 交 易 方 式 共 同 具 有 的 风 险 以 外 ， 网 上 基 金 交 易 仍 然 存 在 下 列 风 险 ， 该 风 险 包 括 但 不 限 于 ： （ 1 ） 互 联 网 是 全 球 公 共 网 络 ， 并 不 受 任 何 一 个 机 构 所 控 制 。 数 据 在 互 联 网 上 传 输 的 途 径 不 是 完 全 确 定 的 ， 可 能 会 受 到 非 法 干 扰 或 侵 入 。 （ 2 ） 在 互 联 网 上 传 输 的 数 据 有 可 能 被 某 些 未 经 许 可 的 个 人 、 团 体 或 机 构 通 过 某 种 渠 道 获 得 或 篡 改 。 （ 3 ） 互 联 网 上 的 数 据 传 输 可 能 因 通 信 繁 忙 出 现 延 迟 ， 或 因 其 他 原 因 出 现 中 断 、 停 顿 或 数 据 不 完 全 、 数 据 错 误 等 情 况 ， 从 而 使 交 易 出 现 错 误 、 延 迟 、 中 断 或 停 顿 。 （ 4 ） 因 地 震 、 火 灾 、 台 风 及 其 他 各 种 不 可 抗 力 因 素 引 起 的 停 电 、 网 络 系 统 故 障 、 电 脑 故 障 等 原 因 可 能 造 成 投 资 人 的 经 济 损 失 。 （ 5 ） 互 联 网 上 发 布 的 各 种 信 息 （ 包 括 但 不 限 于 分 析 、 预 测 性 的 参 考 资 料 ） 可 能 出 现 错 误 并 误 导 投 资 人 。 （ 6 ） 投 资 者 的 网 上 交 易 身 份 可 能 会 被 泄 露 或 仿 冒 。 （ 7 ） 投 资 者 使 用 的 计 算 机 可 能 因 存 在 性 能 缺 陷 、 质 量 问 题 、 计 算 机 病 毒 、 硬 件 故 障 及 其 他 原 因 ， 而 对 投 资 者 的 交 易 时 间 或 交 易 数 据 产 生 影 响 ， 给 投 资 者 造 成 损 失 。 （ 8 ） 由 于 投 资 者 的 计 算 机 应 用 操 作 能 力 或 互 联 网 知 识 的 缺 乏 或 对 有 关 信 息 的 错 误 理 解 ， 可 能 对 投 资 者 的 交 易 时 间 或 交 易 数 据 造 成 影 响 ， 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 。 （ 9 ） 因 投 资 人 自 身 的 疏 忽 造 成 账 号 或 密 码 泄 露 ， 可 能 会 给 投 资 人 造 成 损 失 。 （ 1 0 ） 因 黑 客 攻 击 、 电 子 病 毒 等 非 乙 方 原 因 造 成 甲 方 交 易 密 码 等 重 要 信 息 泄 露 或 遗 失 ， 由 此 给 投 资 人 造 成 损 失 的 。 （ 1 1 ） 其 他 可 能 导 致 投 资 者 损 失 的 风 险 或 事 项 。 上 述 风 险 所 导 致 的 损 失 或 责 任 ， 均 应 由 投 资 者 自 行 承 担 ， 我 司 对 此 不 承 担 任 何 责 任 。 投 资 者 一 经 使 用 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 网 上 基 金 交 易 方 式 ， 即 视 为 投 资 者 已 经 完 全 了 解 并 理 解 网 上 基 金 交 易 的 风 险 ， 并 且 能 够 承 担 网 上 基 金 交 易 可 能 带 来 的 风 险 或 损 失 。 尽 管 如 此 ， 本 着 对 客 户 负 责 的 态 度 ， 我 公 司 承 诺 将 采 取 先 进 的 网 络 产 品 和 技 术 措 施 ， 最 大 限 度 地 保 护 客 户 资 料 和 交 易 活 动 的 安 全 。 我 公 司 在 此 郑 重 提 醒 投 资 者 ， 以 上 各 条 款 均 为 免 责 条 款 ， 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 网 上 交 易 系 统 不 承 担 与 此 相 关 的 任 何 损 失 和 法 律 责 任 。 一 、 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 基 金 ” ） 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ， 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具 ， 投 资 人 购 买 基 金 ， 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 。 二 、 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风 险 ， 也 包 括 基 金 自 身 的 管 理 风 险 、 技 术 风 险 和 合 规 风 险 等 。 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金 所 特 有 的 一 种 风 险 ， 即 当 单 个 交 易 日 基 金 的 净 赎 回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 的 百 分 之 十 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份 额 。 三 、 基 金 分 为 股 票 基 金 、 混 合 基 金 、 债 券 基 金 、 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型 ， 投 资 人 投 资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期 ， 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 。 一 般 来 说 ， 基 金 的 收 益 预 期 越 高 ， 投 资 人 承 担 的 风 险 也 越 大 。 四 、 投 资 人 应 当 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 ， 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 投 资 人 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 。 万 得 基 金 基 金 销 售 专 用 账 户 （ 适 用 于 公 募 基 金 ） 账 户 名 称 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 开 户 银 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 静 安 支 行 银 行 账 号 9 8 2 1 0 0 7 8 8 0 1 7 0 0 0 0 3 3 1 9 大 额 支 付 行 号 3 1 0 2 9 0 0 0 0 0 6 4 万 得 基 金 基 金 销 售 专 用 账 户 （ 适 用 于 私 募 基 金 ） 账 户 名 称 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 开 户 银 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 静 安 支 行 银 行 账 号 9 8 2 1 0 0 7 8 8 0 1 1 0 0 0 0 3 3 2 0 大 额 支 付 行 号 3 1 0 2 9 0 0 0 0 0 6 4 资 金 账 户 公 示 信 息 披 露 政 策 法 规 公 募 基 金 风 险 评 价 指 引 公 示 投 资 人 权 益 须 知 尊 敬 的 基 金 投 资 人 ： 基 金 投 资 在 获 取 收 益 的 同 时 存 在 投 资 风 险 。 为 了 保 护 您 的 合 法 权 益 ， 请 在 投 资 基 金 前 认 真 阅 读 以 下 内 容 一 、 基 金 的 基 本 知 识 （ 一 ） 什 么 是 基 金 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 基 金 ” ） 是 指 通 过 发 售 基 金 份 额 ， 将 众 多 投 资 者 的 资 金 集 中 起 来 ， 形 成 独 立 财 产 ， 由 基 金 托 管 人 托 管 ， 基 金 管 理 人 管 理 ， 以 投 资 组 合 的 方 法 进 行 证 券 投 资 的 一 种 利 益 共 享 、 风 险 共 担 的 集 合 投 资 方 式 。 （ 二 ） 基 金 与 股 票 、 债 券 、 储 蓄 存 款 等 其 它 金 融 工 具 的 区 别 基 金 股 票 债 券 银 行 储 蓄 存 款 反 映 的 经 济 关 系 不 同 信 托 关 系 ， 是 一 种 受 益 凭 证 ， 投 资 者 购 买 基 金 份 额 后 成 为 基 金 受 益 人 ， 基 金 管 理 人 只 是 替 投 资 者 管 理 资 金 ， 并 不 承 担 投 资 损 失 风 险 所 有 权 关 系 ， 是 一 种 所 有 权 凭 证 ， 投 资 者 购 买 后 成 为 公 司 股 东 债 权 债 务 关 系 ， 是 一 种 债 权 凭 证 ， 投 资 者 购 买 后 成 为 该 公 司 债 权 人 表 现 为 银 行 的 负 债 ， 是 一 种 信 用 凭 证 ， 银 行 对 存 款 者 负 有 法 定 的 保 本 付 息 责 任 所 筹 资 金 的 投 向 不 同 间 接 投 资 工 具 ， 主 要 投 向 股 票 、 债 券 等 有 价 证 券 直 接 投 资 工 具 ， 主 要 投 向 实 业 领 域 直 接 投 资 工 具 ， 主 要 投 向 实 业 领 域 间 接 投 资 工 具 ， 银 行 负 责 资 金 用 途 和 投 向 投 资 收 益 与 风 险 大 小 不 同 投 资 于 众 多 有 价 证 券 ， 能 有 效 分 散 风 险 ， 风 险 相 对 适 中 ， 收 益 相 对 稳 健 价 格 波 动 性 大 ， 高 风 险 、 高 收 益 价 格 波 动 较 股 票 小 ， 低 风 险 、 低 收 益 银 行 存 款 利 率 相 对 固 定 ， 损 失 本 金 的 可 能 性 很 小 ， 投 资 比 较 安 全 收 益 来 源 利 息 收 入 、 股 利 收 入 、 资 本 利 得 股 利 收 入 、 资 本 利 得 利 息 收 入 、 资 本 利 得 利 息 收 入 投 资 渠 道 基 金 管 理 公 司 及 银 行 、 证 券 公 司 等 代 销 机 构 证 券 公 司 债 券 发 行 机 构 、 证 券 公 司 及 银 行 等 代 销 机 构 银 行 、 信 用 社 、 邮 政 储 蓄 银 行 （ 三 ） 基 金 的 分 类 1 、 依 据 运 作 方 式 的 不 同 ， 可 分 为 封 闭 式 基 金 与 开 放 式 基 金 封 闭 式 基 金 是 指 基 金 份 额 在 基 金 合 同 期 限 内 固 定 不 变 ， 基 金 份 额 可 以 在 依 法 设 立 的 证 券 交 易 所 交 易 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 不 得 申 请 赎 回 的 一 种 基 金 运 作 方 式 。 开 放 式 基 金 是 指 基 金 份 额 不 固 定 ， 基 金 份 额 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 场 所 进 行 申 购 和 赎 回 的 一 种 基 金 运 作 方 式 。 2 、 依 据 投 资 对 象 的 不 同 ， 可 分 为 股 票 基 金 、 债 券 基 金 、 货 币 市 场 基 金 、 混 合 基 金 根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 对 基 金 类 别 的 分 类 标 准 ， 8 0 % 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 股 票 的 为 股 票 基 金 ； 8 0 % 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 债 券 的 为 债 券 基 金 ； 仅 投 资 于 货 币 市 场 工 具 的 为 货 币 市 场 基 金 ； 8 0 % 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 其 他 基 金 份 额 的 ， 为 基 金 中 基 金 ； 投 资 于 股 票 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 或 其 他 基 金 份 额 ， 但 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 基 金 投 资 的 比 例 不 符 合 股 票 基 金 、 债 券 基 金 、 基 金 中 基 金 规 定 的 为 混 合 基 金 。 这 些 基 金 类 别 按 收 益 和 风 险 由 高 到 低 的 排 列 顺 序 为 ： 股 票 基 金 、 混 合 基 金 、 债 券 基 金 、 货 币 市 场 基 金 ， 即 股 票 基 金 的 风 险 和 收 益 最 高 ， 货 币 市 场 基 金 的 风 险 和 收 益 最 低 。 3 、 特 殊 类 型 基 金 （ 1 ） 系 列 基 金 。 又 被 称 为 伞 型 基 金 ， 是 指 多 个 基 金 共 用 一 个 基 金 合 同 ， 子 基 金 独 立 运 作 ， 子 基 金 之 间 可 以 进 行 相 互 转 换 的 一 种 基 金 结 构 形 式 。 （ 2 ） 保 本 基 金 。 是 指 通 过 一 定 的 保 本 投 资 策 略 进 行 运 作 , 同 时 引 入 保 本 保 障 机 制 , 以 保 证 基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 周 期 到 期 时 , 可 以 获 得 投 资 本 金 保 证 的 基 金 。 （ 3 ） 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ( E T F ) 与 E T F 联 接 基 金 。 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 , 通 常 又 被 称 为 交 易 所 交 易 基 金 ( E x c h a n g e T r a d e d F u n d s , 简 称 “ E T F ” ) , 是 一 种 在 交 易 所 上 市 交 易 的 、 基 金 份 额 可 变 的 一 种 开 放 式 基 金 。 它 结 合 了 开 放 式 基 金 和 封 闭 式 基 金 的 运 作 特 点 , 其 份 额 可 以 在 二 级 市 场 买 卖 , 也 可 以 申 购 、 赎 回 。 但 是 , 由 于 它 的 申 购 是 用 一 篮 子 成 份 券 换 取 基 金 份 额 , 赎 回 也 是 换 回 一 篮 子 成 份 券 而 非 现 金 。 为 方 便 未 参 与 二 级 市 场 交 易 的 投 资 者 , 就 诞 生 了 “ E T F 联 接 基 金 ” , 这 种 基 金 将 9 0 % 以 上 的 资 产 投 资 于 目 标 E T F , 采 用 开 放 式 运 作 方 式 并 在 场 外 申 购 或 赎 回 。 （ 4 ） 上 市 开 放 式 基 金 ( L i s t e d O p e n e n d e d F u n d s , 简 称 “ L O F ” ) 是 一 种 既 可 以 在 场 外 市 场 进 行 基 金 份 额 申 购 赎 回 , 又 可 以 在 交 易 所 ( 场 内 市 场 ) 进 行 基 金 份 额 交 易 、 申 购 或 赎 回 的 开 放 式 基 金 。 （ 5 ） Q D I I 基 金 。 Q D I I 是 Q u a l i f i e d D o m e s t i c I n s t i t u t i o n a l I n v e s t o r s 的 首 字 母 缩 写 。 它 是 指 在 一 国 境 内 设 立 , 经 该 国 有 关 部 门 批 准 从 事 境 外 证 券 市 场 的 股 票 、 债 券 等 有 价 证 券 投 资 的 基 金 。 它 为 国 内 投 资 者 参 与 国 际 市 场 投 资 提 供 了 便 利 。 （ 6 ） 分 级 基 金 。 是 指 通 过 事 先 约 定 基 金 的 风 险 收 益 分 配 , 将 基 础 份 额 分 为 预 期 风 险 收 益 不 同 的 子 份 额 , 并 可 将 其 中 部 分 或 全 部 份 额 上 市 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 。 四 ） 基 金 评 级 （ 基 金 评 级 是 依 据 一 定 标 准 对 基 金 产 品 进 行 分 析 从 而 做 出 优 劣 评 价 。 投 资 人 在 投 资 基 金 时 ， 可 以 适 当 参 考 基 金 评 级 结 果 ， 但 切 不 可 把 基 金 评 级 作 为 选 择 基 金 的 唯 一 依 据 。 此 外 ， 基 金 评 级 是 对 基 金 管 理 人 过 往 的 业 绩 表 现 做 出 评 价 ， 并 不 代 表 基 金 未 来 长 期 业 绩 的 表 现 。 （ 五 ） 基 金 费 用 基 金 费 用 一 般 包 括 两 大 类 ： 一 类 是 在 基 金 销 售 过 程 中 发 生 的 由 基 金 投 资 人 自 己 承 担 的 费 用 ， 主 要 包 括 认 购 费 、 申 购 费 、 赎 回 费 、 基 金 转 换 费 和 销 售 服 务 费 。 这 些 费 用 一 般 直 接 在 投 资 人 认 购 、 申 购 、 赎 回 或 转 换 时 收 取 。 其 中 认 购 费 、 申 购 费 可 在 投 资 人 购 买 基 金 时 收 取 ， 即 前 端 认 购 费 、 前 端 申 购 费 ； 也 可 在 投 资 人 卖 出 基 金 时 收 取 ， 即 后 端 认 购 费 、 后 端 申 购 费 ， 其 费 率 一 般 按 持 有 期 限 递 减 。 基 金 管 理 人 可 以 从 基 金 资 产 中 计 提 一 定 的 销 售 服 务 费 , 专 门 用 于 基 金 的 销 售 和 对 基 金 持 有 人 的 服 务 。 另 一 类 是 在 基 金 管 理 过 程 中 发 生 的 费 用 ， 主 要 包 括 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 、 信 息 披 露 费 等 ， 这 些 费 用 由 基 金 承 担 。 二 、 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 第 四 十 七 条 的 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 享 有 下 列 权 利 ： （ 一 ） 分 享 基 金 财 产 收 益 ； （ 二 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ； （ 三 ） 依 法 转 让 或 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ； （ 四 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； （ 五 ） 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权 ； （ 六 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 ； （ 七 ） 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 。 三 、 基 金 投 资 风 险 提 示 （ 一 ） 证 券 投 资 基 金 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ， 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具 ， 投 资 人 购 买 基 金 ， 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 。 （ 二 ） 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风 险 ， 也 包 括 基 金 自 身 的 管 理 风 险 、 技 术 风 险 和 合 规 风 险 等 。 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金 所 特 有 的 一 种 风 险 ， 即 当 单 个 开 放 日 基 金 的 净 赎 回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 的 百 分 之 十 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份 额 。 （ 三 ） 基 金 投 资 人 应 当 充 分 了 解 基 金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区 别 。 定 期 定 额 投 资 是 引 导 投 资 人 进 行 长 期 投 资 、 平 均 投 资 成 本 的 一 种 简 单 易 行 的 投 资 方 式 ， 但 并 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险 ， 不 能 保 证 投 资 人 获 得 收 益 ， 也 不 是 替 代 储 蓄 的 等 效 理 财 方 式 。 （ 四 ） 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 旗 下 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 旗 下 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 做 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 人 自 行 负 担 。 （ 五 ） 本 公 司 将 对 基 金 投 资 人 的 风 险 承 受 能 力 进 行 调 查 和 评 价 ， 并 根 据 基 金 投 资 人 的 风 险 承 受 能 力 推 荐 相 应 的 基 金 品 种 ， 但 本 公 司 所 做 的 推 荐 仅 供 投 资 人 参 考 ， 投 资 人 应 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 选 择 基 金 产 品 并 自 行 承 担 投 资 基 金 的 风 险 。 私 募 资 产 管 理 计 划 投 资 需 承 担 各 类 风 险 ， 本 金 可 能 遭 受 损 失 。 同 时 ， 私 募 资 产 管 理 计 划 投 资 还 要 考 虑 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 等 各 类 投 资 风 险 。 您 在 资 产 管 理 计 划 认 购 过 程 中 应 当 注 意 核 对 自 己 的 风 险 识 别 和 风 险 承 受 能 力 ， 选 择 与 自 己 风 险 识 别 能 力 和 风 险 承 受 能 力 相 匹 配 的 私 募 资 产 管 理 计 划 。 四 、 对 普 通 投 资 者 的 特 别 告 知 （ 一 ） 普 通 投 资 者 须 知 基 金 投 资 需 承 担 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 等 各 类 风 险 ， 本 金 可 能 遭 受 损 失 。 （ 二 ） 因 基 金 管 理 人 的 业 务 或 者 财 产 状 况 变 化 ， 可 能 导 致 本 金 亏 损 ， 普 通 投 资 者 在 购 买 基 金 产 品 前 应 慎 重 考 虑 。 （ 三 ） 普 通 投 资 者 应 关 注 基 金 合 同 中 存 在 的 限 制 投 资 人 权 利 行 使 期 限 或 者 可 解 除 合 同 期 限 等 全 部 限 制 内 容 。 （ 四 ） 普 通 投 资 者 应 如 实 、 完 整 填 写 风 险 承 受 能 力 调 查 问 卷 ， 并 在 作 出 任 何 投 资 决 定 前 , 务 必 核 对 自 身 的 风 险 承 受 能 力 和 拟 投 资 基 金 产 品 风 险 的 匹 配 情 况 。 （ 五 ） 评 级 为 高 风 险 （ R 5 ） 的 基 金 产 品 ， 可 能 存 在 以 下 一 项 或 多 项 高 风 险 因 素 ： 产 品 结 构 复 杂 ， 未 限 制 投 资 集 中 度 ， 未 设 置 预 警 平 仓 措 施 ， 过 往 业 绩 及 净 值 的 历 史 波 动 率 很 高 ， 投 资 标 的 流 动 性 差 ， 估 值 政 策 不 清 晰 ， 可 能 运 用 偏 高 杠 杆 。 普 通 投 资 者 若 购 买 高 风 险 产 品 ， 请 慎 重 决 策 ， 请 在 确 认 已 充 分 了 解 前 述 风 险 因 素 后 ， 再 作 出 投 资 决 定 。 五 、 服 务 内 容 和 收 费 方 式 本 公 司 向 基 金 投 资 人 提 供 以 下 服 务 ： （ 一 ） 对 基 金 投 资 人 的 风 险 承 受 能 力 进 行 调 查 和 评 价 。 （ 二 ） 基 金 销 售 业 务 ， 包 括 基 金 （ 资 金 ） 账 户 开 户 、 基 金 申 （ 认 ） 购 、 基 金 赎 回 、 基 金 转 换 、 定 额 定 投 、 修 改 基 金 分 红 方 式 等 。 本 公 司 根 据 每 只 基 金 的 发 行 公 告 及 基 金 管 理 公 司 发 布 的 其 它 相 关 公 告 收 取 相 应 的 申 （ 认 ） 购 、 赎 回 费 和 转 换 费 。 （ 三 ） 投 资 咨 询 服 务 。 （ 四 ） 电 话 咨 询 服 务 。 （ 五 ） 基 金 知 识 普 及 和 风 险 教 育 。 六 、 基 金 交 易 业 务 流 程 投 资 人 基 金 业 务 主 要 包 括 开 户 、 认 购 、 申 购 、 赎 回 等 业 务 环 节 。 （ 一 ） 开 立 基 金 账 户 。 如 投 资 人 以 前 未 在 基 金 管 理 公 司 或 其 他 销 售 机 构 开 立 过 基 金 账 户 , 须 首 先 携 有 效 身 份 证 件 和 银 行 借 记 卡 等 资 料 按 本 公 司 规 定 的 手 续 提 出 开 户 申 请 。 （ 二 ） 认 购 / 申 购 基 金 。 开 户 成 功 以 后 , 投 资 人 须 按 本 公 司 规 定 的 手 续 , 在 开 放 日 （ 或 募 集 期 内 的 每 个 交 易 日 ） 的 办 理 时 间 内 提 出 认 购 / 申 购 申 请 , 并 全 额 交 付 认 / 申 购 款 项 。 本 公 司 受 理 投 资 人 的 认 购 / 申 购 申 请 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 本 公 司 确 实 接 收 到 该 申 请 。 认 购 / 申 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 （ 三 ） 设 置 基 金 分 红 方 式 。 对 于 已 经 购 买 的 基 金 , 除 特 别 规 定 了 某 基 金 的 分 红 方 式 以 外 , 投 资 人 可 以 选 择 现 金 分 红 或 将 现 金 分 红 按 权 益 登 记 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 购 基 金 份 额 形 式 进 行 再 投 资 （ 即 红 利 再 投 资 ） 。 （ 四 ） 赎 回 基 金 。 投 资 人 须 按 本 公 司 规 定 的 手 续 , 在 开 放 日 的 办 理 时 间 内 提 出 赎 回 申 请 , 投 资 人 提 交 赎 回 申 请 时 , 其 在 本 公 司 必 须 有 足 够 的 相 应 份 额 类 别 的 基 金 份 额 余 额 , 否 则 所 提 交 的 赎 回 申 请 不 成 立 。 本 公 司 受 理 投 资 人 的 赎 回 申 请 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 本 公 司 确 实 接 收 到 该 申 请 。 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 （ 五 ） 投 资 人 还 可 根 据 需 要 , 办 理 开 放 式 基 金 份 额 的 定 期 定 额 投 资 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 等 业 务 。 （ 六 ） 基 金 交 易 的 具 体 办 理 办 法 可 参 见 本 公 司 营 业 网 点 公 告 或 电 话 咨 询 本 公 司 。 七 、 投 诉 处 理 和 联 系 方 式 （ 一 ） 基 金 投 资 人 可 以 通 过 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 或 以 书 信 、 电 子 邮 件 等 方 式 ， 对 本 公 司 所 提 供 的 服 务 提 出 建 议 或 投 诉 。 对 于 工 作 日 受 理 的 投 诉 ， 原 则 上 当 日 回 复 ， 不 能 当 日 回 复 的 ， 在 1 个 工 作 日 内 回 复 。 对 于 非 工 作 日 受 理 的 投 诉 ， 原 则 上 在 顺 延 的 第 一 个 工 作 日 回 复 ， 不 能 及 时 回 复 的 ， 在 3 个 工 作 日 内 回 复 。 （ 二 ） 基 金 投 资 人 也 可 通 过 书 信 、 电 话 、 电 子 邮 件 等 方 式 ， 向 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 投 诉 。 联 系 方 式 如 下 ： 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 ： 网 址 ： h t t p : / / w w w . c s r c . g o v . c n / p u b / s h a n g h a i / ， 联 系 电 话 ： 0 2 1 5 0 1 2 1 0 2 0 ， 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 迎 春 路 5 5 5 号 ， 邮 编 ： 2 0 0 1 3 5 。 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ： 网 址 ： w w w . a m a c . o r g . c n ， 电 子 邮 箱 t o u s u @ a m a c . o r g . c n ， 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 2 号 交 通 银 行 大 厦 B 座 9 层 ， 邮 编 ： 1 0 0 0 3 3 ， 电 话 ： 0 1 0 5 8 3 5 2 8 8 8 ( 中 国 证 券 投 资 者 呼 叫 中 心 ) 、 w w w . s i p f . c o m （ 中 国 证 券 投 资 者 保 护 网 ） 。 （ 三 ） 因 基 金 合 同 而 产 生 的 或 与 基 金 合 同 有 关 的 一 切 争 议 ， 如 经 协 商 或 调 解 不 能 解 决 的 ， 基 金 投 资 人 可 按 照 基 金 合 同 约 定 的 争 议 处 理 方 式 处 理 。 投 资 人 在 投 资 基 金 前 应 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 ， 选 择 与 自 身 风 险 承 受 能 力 相 适 应 的 基 金 。 本 公 司 和 基 金 管 理 人 承 诺 投 资 人 利 益 优 先 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 态 度 为 投 资 人 提 供 服 务 ， 但 不 能 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 能 保 证 基 金 的 最 低 收 益 。 投 资 人 可 登 录 中 国 证 监 会 网 站 （ w w w . c s r c . g o v . c n ） 查 询 基 金 销 售 机 构 名 录 ， 核 实 本 公 司 基 金 销 售 资 格 。

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